<h3><font color="#ed2308"><b> 2017年，我行个人有效客户考核数206.51万户，新增21.67万户，进步率11.72%，小组排名<u>第一</u>；个人客户金融资产844.42亿元，新增107.86亿元，进步率14.64%，小组排名<u>第一</u>。如此骄人的业绩得益于全行上下的齐心努力，更得益于我们有一支战斗力实足的理财经理精英队伍。</b></font></h3><h3><font color="#ed2308"><b> 为了营造争先创优、追求卓越的企业文化，在全辖树立标杆、传递正能量，提升理财经理队伍的影响力和认可度，省分行特编写此风采展宣传2017年度优秀获奖理财经理，以分享他们的成功经验、心得体会，供全辖阅览学习、促进共同进步。</b></font></h3> <h3><font color="#b04fbb"><b> 2017年度优秀理财经理风采展，等你来点赞！👍👍👍</b></font><br></h3> <b><font color="#010101">王梅，红河分行营业部理财经理</font></b><div><font color="#ed2308">从事理财工作十余年，资深客户经理。持有保险代理资格证，基金销售资格证，证券从业资格证，中级会计师证及国际金融理财师CFP证书。维护客户835名，资产2.4 亿元，擅长基金，黄金，保险销售等。</font></div><div><font color="#ed2308">所获荣誉有：</font></div><div><font color="#ed2308">巾帼建功标兵、</font><span style="color: rgb(237, 35, 8);">优秀理财经理</span></div><div><font color="#ed2308">信用卡外呼达人、</font><span style="color: rgb(237, 35, 8);">保险销售明星</span></div><div><span style="color: rgb(237, 35, 8);">明星理财经理</span></div><div><span style="color: rgb(237, 35, 8);">工作理念：在工作中，只问耕耘，不问收获，全心全意为客户服务，争取做一名有温度、有深度的银行人。</span><br></div><div><span style="color: rgb(237, 35, 8);"><br></span></div><div><font color="#ed2308"> </font><font color="#b04fbb">她说：人生无处不营销，就如呱呱坠地的婴儿，也无不渗透着营销的智慧。大客户是最难维护的，特别对那些具有一定的金融知识，又特会算账的客户，更是如此。十多年的工作经验，她总结到：做客户一要不断提升自己的专业知识及素养，平时加大对市场的关注，财经资讯的阅读，法律知识的学习，对日常客户营销起到了很大的帮助；二要熟悉产品，多开口，持续开展营销；三要用心维护客户，站在客户的角度，充分发挥理财经理的专业优势，做好资产配置。</font></div> <h3><font color="#ff8a00"> 除了工作，生活中她还喜欢徒步、喝茶、听音乐、观影、健身、品美食。喜欢看张爱玲的《倾城之恋》，林清玄的《月到天心》，有时也看安意如的《人生若只如初见》，于丹的《此心光明万物生》，享受着《唐诗宋词》的美好，也吸收着《保险法》《婚姻法》《继承法》《家族财富保障及传承》《大额保单操作实务》等书籍带来的养分。她喜欢利用工作之余的时间，阅览贝塔理财师中的财经新闻，听爱股轩中黄洛婷老师的股动钱潮，学习各种财经知识，努力为客户服务。</font></h3><div><font color="#ff8a00"> </font><font color="#010101">*************************************</font></div> <h3><font color="#010101"><b>刘榕锦，保山九龙南路支行理财经理</b></font></h3><h3><font color="#ed2308">持有CFP国际金融理财师证书、AFP国内金融理财师证书、基金从业资格证、代理保险从业资格证。目前OCRM系统维护客户数961位，资产总额5.87亿元。擅长资产配置，包括基金及银行理财产品配置以及保险规划等。</font></h3><h3><font color="#ed2308">所获荣誉有：</font></h3><h3><font color="#ed2308">银行卡分期业务标兵最美一线青年员工</font></h3><h3><font color="#ed2308">金牌客户经理</font></h3><h3><font color="#ed2308">全省外呼竞赛第三名</font></h3><h3><font color="#ed2308">2016代理保险业务销售明星</font></h3><h3><font color="#ed2308">2017年基金销售状元</font></h3><h3><font color="#ed2308">座右铭：功不唐捐，天道酬勤 </font><font color="#010101"> </font></h3><h3><font color="#010101"><br></font></h3><h3><font color="#b04fbb"> 她说：产品销售，特别是基金销售，很难一蹴而就，需要持续跟进，在每一次联系客户之前要做大量的准备工作，以便从容的与客户分析交流，同时提供给客户需要的有效资料，最后获得客户的认可，包括对产品的认可以及对你工作态度的认可，那你的销售便成功了</font><font color="#010101">。</font></h3> <h3><font color="#ff8a00"> 她的兴趣爱好是跑步、跳舞、健身。下午下班她都喜欢去体育场跑步或者去健身房跳舞，运动让她能以更饱满的精神状态投入工作和生活。</font></h3><div><font color="#ff8a00"> 她尤其向大家推荐吴晓波频道，该节目以独特的视角细数财经热点新闻背后的故事，梳理与金融、商业等相关的独到解析，让人能从较为通俗易懂的角度接触到财经事件的本质。</font></div><div><font color="#ff8a00"> </font><font color="#010101">*****************************************</font></div> <h3><font color="#010101"><b>杨佳，官渡浅水湾支行理财经理</b></font></h3><div><font color="#ed2308">AFP金融理财师、基金从业资格证、会计从业资格证持证人。维护客户575人、金融资产3.1亿元。擅长为客户做资产配置。</font></div><div><font color="#ed2308">所获荣誉有：</font></div><div><font color="#ed2308">2016年昆滇银行服务暨观察职业技能大赛“优秀理财经理”</font></div><div><font color="#ed2308">2017年昆滇银行服务观察暨职业技能大赛“优秀理财经理”</font></div><div><font color="#ed2308">座右铭：越努力越幸运</font></div><div><font color="#b04fbb"><br></font></div><div><font color="#b04fbb"> 关于营销技巧，她说一定要充分了解客户，了解产品。掌握客户的风险喜好、投资期限、流动性要求及所处家庭生命周期，结合当下市场环境，掌握我行各类产品特点，为客户配置个性化产品组合，做好售后服务工作。</font><br></div> <h3><font color="#ff8a00"> 她平时喜欢旅行和运动，运动比如跑步和瑜伽。喜欢看投资和经济学方面书籍，尤其对价值投资方面的书籍比较感兴趣。财经资讯以和讯财经为主，关注一些时事资讯和财经评论。</font></h3><h3><font color="#010101">*************************************</font></h3> <h3><font color="#010101"><b>张鹏，东风顺城支行理财经理</b></font></h3><h3><font color="#ed2308">AFP持证人，维护客户161人，总资产1.7亿元。擅长基金，黄金，保险，理财等各类资产配置，帮客户资产增值。</font></h3><h3><font color="#ed2308">所获荣誉：</font></h3><div><font color="#ed2308">2017省分行年度私行产品代销达人</font></div><div><font color="#ed2308">工作理念：服务源于心，真诚赢信任</font></div><div><font color="#b04fbb"><br></font></div><div><font color="#b04fbb"> 作为一名在岗年限不长的年轻理财经理，销售业务突出，他有这些心得：要不断提高自身的专业能力，不能为了销售而销售，而是要从客户需求的角度为客户做资产配置。</font></div><div><font color="#b04fbb"> 销售私行代销类产品一定要做好客户KYC，让客户尝试配置权益类产品，感受市场节奏，会慢慢得到客户认可。权益类产品的风险清楚地写在产品要素里，一定要提前明确客户的风险属性，与客户做好沟通、告知风险，坚持产品适销原则，将合适的产品销售给合适的客户。</font></div> <h3><font color="#ff8a00"> 工作之外的业余时间，他比较喜欢参加集体活动、与外面的世界接轨，不再狭隘于自己的空间里。他喜欢偶尔外出旅行，了解各地的风俗习惯、文化故事，见识各地的奇人异事。最近在读《不可不知的经济真相》，属于财经入门类书籍，浅显易懂，便于与人沟通解释。</font></h3><h3><font color="#ff8a00"> </font><font color="#010101">*****************************************</font></h3> <h3><b style="font-size: 20px;"><i><font color="#167efb"> 更多精彩继续更新ing……</font></i></b><br></h3>
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